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美盈森(002303)：开拓新客户启动增持绝地反击
1、美盈森于近日顺利通过重庆海康威视科技有限公司的验厂、综合评估等审核程序，获得其包装供应资质，并与海康威视签署采购框架协议。
2、自2015年7月20日-2015年7月31日的连续10个交易日内，公司股价累计跌幅为31.04%，满足了证监发〔2015〕51号文规定的增持条件，因此，公司控股股东将在具备增持条件的第一个交易日即2015年8月3日起开始通过已设立的资产管理计划增持公司股票，增持金额不低于人民币2亿元并承诺在增持期间及在增持完成后六个月内不减持本公司股票。公司将及时披露增持进展。
点评：
从7月24日至今，中小板指数累计下跌幅度为8.1%，同期公司的股价累计下跌33.3%，我们认为导致公司近期股价出现大幅下跌的主要原因是公司的董事长因减持过程中因一致行动人认定出现问题被监管机构立案调查所致，而并非公司的基本面出现问题。在公司的股价跌幅达到监管部门豁免条件，可以允许增持的时候，公司即发布公告宣布董事长将开始增持的事宜，表明控股股东稳定股价的意愿十分强烈。
虽然今年国内经济形势不佳，但从我们对美盈森基本面跟踪的情况看，公司的经营情况保持积极向上的趋势，此次获取海康威视的订单，是公司在大B客户端，坚持“优质客户，精品包装”策略的又一重要斩获；与此同时，我们预计公司在小B端的重头戏――互联网包装平台将在三季度开始启动，美盈森的基本面有望在今年四季度展现出上行的加速度。
当前股价对应2015-2016年盈利预测的PE为39倍、26倍，我们认为公司未来三年内生性的净利润增速将介于40%-50%之间，当前的股价已经跌入价值区间，继续坚定看好，维持“买入”评级。光大证券
东诚药业(002675)：重磅那屈肝素钙制剂获批继续强烈看好核医学行业前景
那曲肝素是公司获批的第一个低分子肝素制剂，有望迅速成为过亿品种。那屈肝素是全球销量最大的3种低分子肝素制剂之一，由GSK公司研�В�全球销售额超过3亿美元。国内过去按照“低分子肝素钙”申报，有GSK、常山药业、合肥兆科等7家企业拥有制剂批文。标准提升后，按照“那曲肝素钙”申报获批的企业有3家，除了原研的GSK之外，南京健友与今年4月获得批文，东诚是第三家。国内那曲肝素钙制剂(含低分子肝素钙)市场�_模约20亿元，GSK的速碧林占据接近50%市场�Ф�(受商业贿赂�~件影响2013年开始大幅下滑)，常山药业的万脉舒超过20%，合肥兆科的立迈青约占10%，其余企业占据接近20%�Ф睢Ｆ渲泻戏收卓坪投�诚药业的品种是粉针剂型，其余都是水针。我们认为那屈肝素钙作为其第一个获批的低分子肝素制剂意义重大，是公司肝素业务往制剂延伸的第一步，未来会逐步形成完整的低分子肝素制剂系列。
核医学新贵蛟龙出海，拉开行业整合序幕。东诚药业定增重组方案(收购��克药业52%股权)已经过会，核医学新贵正式登堂入室，预计今年还会收购��克剩余48%股权！��克药业主打品种��克注射液(锝99-亚甲基事膦酸注射液)是唯一治疗类风湿关节炎的核素药物，疗效确切，无放射性，不占药占比，可提价，预计保持40%-50%增速，3-5年有望成为过10亿级别品种。另外，大股东拟收购新的核医学标的铼泰医药和君安药业�猿信底⑷肷鲜泄�司。目前资本市场对核医学临床价值高、壁垒高、增速高的特征认识很不充分，核素药物行业竞争�窬趾谩⒗�润率高，预计2020年市场�_模将达到100亿元。我们看好核医学行业的继续整合空间，以及作为精准医疗入口的向医疗服务延伸的潜力。
金业投资股权变更为公司长远�д瓜�除隐患。事股东金业投资，现持有东诚药业14.76%的股权。金业投资过去的股权结构，是山东鸿福集团持90%，于耀华10%。
根据招股书，山东鸿福集团是集体所有制，由招远市温家村委全资控股，法定代表人就是温雷，于耀华与温雷夫妻关系。现在金业投资股权结构变更为温雷持有90%，于耀华持10%。此次股权变更，使得金业投资成为温雷夫妇全资控股的企业，决策更集中，控制力更强，预计不会再��生类似于上半年的减持�~件，消除隐患，对公司及全体股东是很大的利好。
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