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行业干货!膳食营养补充剂行业市场发展概况及未来前景分析

  一、膳食营养补充剂简介

  膳食营养补充剂(VDS)是以维生素、矿物质及动植物提取物等为主要原料,通过补充人体必需的营养素和生物活性物质,达到提高机体健康水平和降低疾病风险的目的,并且对人体不产生任何急性、亚急性或慢性危害的食品。

  二、政策环境分析(P)

  近年来,国家市场监管总局对保健食品的原料目录、功能声称及命名等方面行业标准陆续进行了更新,促进保健食品行业规范化发展,国家13部门开展“百日行动”联合整治保健品行业乱象,加强了国家对于保健食品行业的监管和执行力度,膳食营养补充剂行业监管日趋严格,行业规范化程度和准入门槛进一步提高。随着法律法规的日臻完善,整个行业的监管日趋规范,将有助于解决行业监管混乱的局面,加速行业集中化并为行业的长期健康发展保驾护航。

  膳食营养补充剂行业相关政策

资料来源:智研咨询整理

  三、经济环境分析(E)

  1980年代,美国、欧洲、日本、加拿大陆续将膳食营养补充剂纳入政府行政或法制管理规范。1996年3月,国家卫生部根据新修订的《食品卫生法》制定和颁布了《保健食品管理办法》,开启了对营养健康食品进行依法行政管理的新阶段。从全球范围来说,营养健康食品行业发展都不算长,行业还处在成长期,根据欧睿数据,2021年美国市场是膳食营养补充剂全球第一大市场,中国成为第二大市场也是增速最快的市场,欧洲紧随其后。日本、欧洲、中国、美国四个市场营养保健品在2016-2021年间的增速分别为2.1%、4.4%、7.8%、4.3%,预计在2021-2026年间的增速分别为2.4%、5.5%、6.6%、3.4%。新冠疫情让消费者对于健康更加关注,客观上促进了行业的发展,预计未来5年,行业仍然将保持良好增长态势。

  全球营养保健主要市场规模(亿美元)

数据来源:欧睿、智研咨询整理

  随着国民对健康的诉求不断提高,民众在医疗保健上的支出快速提升。在此推崇 “大健康”的环境下,我国的保健品行业市场规模逐年扩大。2021年,中国保健品市场规模为2708亿元,同比增长8.19%。保健食品在消费属性上将逐渐从可选消费品向必选消费品转变,保健食品也正逐步从高端消费品、礼品转变为膳食营养补充的必选品,这些因素都将推动中国保健品整体市场规模的壮大,预计2023年中国保健品行业市场规模将达到3283亿元。

  2015-2023年中国保健品市场规模统计及预测

数据来源:艾媒、智研咨询整理

  近年来,随着市场监管不断加强,保健食品行业标准越来越严格,我国保健品生产企业数量增速逐渐放缓,增速由2017年的37.74%降至2020年的23.39%,截至2020年我国经营范围中包含“保健品生产、制造、研发”,经营状态为“存续和在业”的制造业企业数量为8693家。

  2016-2020年中国保健品生产企业数量及增速

数据来源:智研咨询整理

  四、社会环境分析(S)

  近年来,我国人口老龄化趋势加剧。根据国家统计局数据,2011-2021年我国65岁以上人口数量持续增长,占总人口的比重从2011年的8.9%提升至2021年的18.7%。根据世界卫生组织标准,“老龄化社会”、“老龄社会”和“超老龄社会”分别对应65岁以上人口占比达到7%、14%和20%,由此可知我国已步入老龄社会。从人口结构变化趋势来看,我国保健品行业有望维持稳健增长。

  2011-2021年中国人口年龄结构占比

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

  随着居民收入水平和生活质量的提高,消费者对健康品质生活的诉求愈发凸显,为整个营养健康产业的发展打下良好基础。2020 年突如其来的新冠疫情,更是深刻地改变着国人的健康观,带来后疫情时代营养健康相关产品市场需求的增长提速。从我国人均医疗保健支出来看,根据国家统计局数据,2017年至2021年中国人均医疗保健支出大致呈上涨趋势,2020年受疫情影响,人均医疗保健支出有所下降,2021年恢复正常水平,为2115元。

  2017-2021年中国人均医疗保健支出(元)

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

  我国食品种类丰富,市场供应充足,居民膳食能量和蛋白质摄入充足,膳食质量显着提高。我国大多数人群膳食结构仍保持植物性为主,谷类食物仍是能量的主要来源,蔬菜供应品种更加丰富。

  居民宏量营养素功能比变化趋势

数据来源:中国居民膳食指南科学研究报告、智研咨询整理

  五、技术专利分析(T)

  近年来,中国保健品专利申请数量在2017年达到顶峰,2018年底的“权健事件”发生后,国家13部门开展“百日行动”联合整治保健品行业乱象,保健品专利申请数量也开始逐步下滑,2021年,中国保健品专利申请数量为2335项,同比下滑3.87%,2022年至今中国保健品专利申请数量为1235项。

  2013-2022年中国保健品专利申请趋势

数据来源:佰腾网、智研咨询整理


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