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-4.1\%,今年7月化妆品零售额首跌

  化妆品行业增长承压,我国7月化妆品零售额同比是近四年同期最低。

  8月15日,国家统计局发布了7月份社会消费品零售总额的主要数据:7月份社会消费品零售总额为36761亿元,同比增长2.5%;1-7月,社会消费品零售总额264348亿元,同比增长7.3%。

  其中,化妆品类7月零售额为247亿元,同比下降4.1%;1-7月零售额为2315亿元,同比增长7.2%。

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图源:国家统计局

  -4.1%,今年化妆品零售额首跌

  值得注意的是,虽然1-7月化妆品零售额总体是增长的,但在今年前7个月中,仅7月零售额是同比下滑的,这也是我国近四年来我国化妆品零售额首次出现下跌。

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  结合近几年化妆品零售额数据来看,随着疫情影响的减弱,化妆品行业正渐趋回温。

  仅2023年上半年,化妆品零售额每月都是高出前三年 (2020年、2021年、2022年) 同期。

  但具体分析近几年6、7月份的数据可以发现,历年7月份的增幅均低于6月,2020年6月化妆品零售额为326亿,同比增长20.5%;2021年6月为379亿,同比增长13.5%;2022年6月为424亿,同比增长8.1%。

  2020年7月化妆品零售额为230亿,同比增长9.2%;2021年7月为239亿,同比增长2.8%;2022年7月为253亿,同比增长0.7%。

  而今年6月化妆品零售额为451亿,同比增长4.8%,到7月化妆品零售额则是近四年同期出现的首次下跌,为-4.1%。

  究其下滑原因,我们可以结合节日促销来分析,今年6月化妆品零售额的增长有部分是618大促带动的,往往大促后,消费会暂时回归“理性”。因而,7月的零售额会受到一定影响。

  另一方面,从宏观角度来讲,今年经济形势严峻,化妆品行业持续承压。

  从数据的角度分析,即便有618大促的助力,今年6月化妆品类零售额同比增长了4.8%,但已无法与疫情前的2019年6月化妆品零售额相比,彼时同比增长22.5%。

  另外,据第三方机构星图数据显示,今年“618”大促期间,传统电商促销大户美容护肤行业GMV为300亿元,上年同期为307亿元,同比微降2.28%;香水彩妆行业GMV为106亿元,较上年同期的103亿元略有增长。

  可见即便在618大促之下,化妆品行业的增幅仍然不大,而随着6月大促活动结束的7月,增长速度更是明显放缓,甚至不少品牌面临着下滑的困境。

  聚美丽此前在报道中指出,经济下行下,化妆品行业持续承压。其中不少业内人士经济形势堪忧,2023年的美妆市场甚至比想象的还要难。

  7月淘系、抖音双平台美妆大盘承压

  从线上的美妆销售数据来看,在618大促之后,7月淘系美妆、抖音平台美妆的发展也趋缓。

  据中信证券数据显示,阿里淘系7月天猫护肤大盘销售额为38.82亿元,同比下滑13.93%,年初至今累计下滑10.1%;彩妆销售额为16.09亿,同比下滑18.86%,年初至今累计下滑13%;但在抖音7月数据中,美妆整体销售104.81亿,同比增长27.38%,年初至今累计增长49.8%。

  另外,据久谦数据与财通证券研究所数据显示,7月份天猫平台,国货品牌中,珀莱雅旗下彩妆品牌彩棠销售同比增长16%;巨子生物旗下可复美销售同比增长3%;可丽金销售同比增长4%;水羊股份旗下御泥坊销售同比下降58%;大水滴销售同比增长45%。

  国际美妆大牌中,欧莱雅销售同比下降22%;赫莲娜销售同比下降2%;兰蔻7月天猫销售同比下降42%;雪花秀销售同比下降31%;SK-II销售同比下降51%。

  淘系平台消费疲软,上述品牌除彩棠、大水滴呈现两位数增长外,可复美、可丽金小幅增长,其余品牌,尤其是国际品牌出现了严重下滑。

  反观抖音平台7月份数据,国货品牌中,彩棠销售同比增长52%;润百颜销售同比增长17%;可丽金销售同比增长12%;御泥坊销售同比下降74%;大水滴销售同比增长155%。

  国际美妆大牌中,欧莱雅销售同比增长104%;赫莲娜销售同比增长480%;兰蔻销售同比增长143%;雪花秀销售同比下降49%;SK-II销售同比下降49%。

  虽然抖音平台也有品牌销售出现下滑,但与天猫不同的是,部分国际品牌在抖音均出现了大幅增长,这得益于抖音平台带去的流量增长。

  值得注意的是,7月淘系天猫护肤品牌榜中,珀莱雅超越国际品牌上升四位成为榜首。共八个国货品牌入榜,较上月增加了四个品牌。

  纵观整个化妆品市场来看,中国化妆品市场蕴含着较大的潜力,据弗若斯特沙利文数据预计显示,中国化妆品市场的市场规模 (按零售额计) 于2026年约为14822亿元。

  尽管7月化妆品类零售额同比下滑4.1%,但从化妆品大盘来看,整体数据较疫情期间有所好转。

  不过,我们要承认的是,在今年大环境整体下行之下,化妆品行业会持续承压,这也就意味着,“难”仍是今年下半年化妆品行业发展的“主旋律”。


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