新潮实业9月21日晚公告,公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员有条件通过。
根据今年6月公司公告的重组方案,新潮实业拟以9.42元/股价格,向隆德开元、隆德长青、中盈华元、宁波启坤等11名非关联方发行约2.35亿股,购买其持有的浙江�谋�100%股权,该等资产作价22.1亿元。浙江�谋χ饕�资产为位于美国德克萨斯州Crosby郡的Permian盆地的油田资产,拥有已证实储量2445.62万桶。同时,公司拟以每股10.19元价格配套融资21亿元,其中13亿元用于油田开发项目;不超过8亿元用于补充标的资产运营资金。公司实际控制人控制的子公司金志昌盛拟出资10.5亿元,包揽半数配套募资额度,进一步提高控股权。
从财务数据看,标的资产拥有良好的盈利能力和现金流,2013年、2014年的净利润分别为5784.34万元、8387.09万元。此次交易中,浙江�谋ψ骷�22.1亿元,市盈率为31.27倍,市净率为1.04倍,明显低于行业平均水平。更值得期待的是该油田的储量前景,该油田纵向发育多套有利储层尚待开发,油田潜力层的开发潜力已经周边其他石油开采企业证实。公司配套融资也将部分用于进一步开发,以增加石油产量、提高石油采收率。
交易完成后,新潮实业将转型成为以石油开采为主要业务的上市公司。新潮实业实际控制人变更一年多来,一直谋求转型,并将油气开发业务作为未来战略转型方向。
鉴于公司目前正处于出售下属子公司烟台大地房地产开发有限公司 50%股权的重大资产重组事宜停牌期间,因此公司股票继续停牌。
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