刚刚过去的11月，蔚来汽车交付1.4万辆，尽管在造车新势力中仍排哪吒、理想之后，但足以让蔚来董事长、CEO李斌喘口大气。
对尚未进入盈利期的蔚来而言，交付量便是投资者最重要的衡量指标，反应着当下发展状态，也代表着未来发展潜力。
今年以来，蔚来已经历4个月交付量环比下滑，及3个月交付量同比下滑或增长不足5%。这足以让李斌与广大投资者感到焦虑，毕竟在蔚来交付量增长放缓时，如比亚迪(002594)、广汽埃安、哪吒汽车等对手们可并未松劲，其交付量的攀升，很快让蔚来在销量排行榜上名次下落。
汽车行业中，销量的下跌常被认为是销售端或产品端出现问题，但对蔚来而言，来自供应端的问题或许更为严峻。
12月9日，汽车行业分析师钟师向时代周报记者表示，因传统燃油车市场基本被瓜分完毕，汽车产业需要转型，政策也支持新能源车发展，此前一波“外部创业者”被吸引进新能源车赛道。彼时供应链不是问题，传统汽车厂值得夸耀的生产要素，造车新势力可通过建厂、招聘人员等方式获得，后者多以商业模式、智能系统等打差异化，锚定目标消费人群。
在大多数时候，该发展逻辑并未显现弊端。然而当疫情等突发因素出现，供应链持续波动，蔚来在生产制造、供应链方面的劣势便凸显出来。
“传统车企供应链能力强且资金充足，只要花钱基本就能买到（部件）。通过并购和产能转移，这些传统车企的新能源汽车产能爬坡比较快。”12月5日，全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树告诉时代周报记者。
曾经造车势力轻视的供应链，如今成为传统车企的致胜之宝，反过来扼住了蔚来的咽喉，当后者开始重视准备弥补时，又将陷入一场长周期的投入，不仅短期难见效，恐还将进一步延长企业营收平衡时间点。
供应链波动拖累交付
对于蔚来的定位，李斌曾说：蔚来的竞争对手不是特斯拉，而是BBA（奔驰、宝马、奥迪）。这意味着蔚来不仅要在豪华品牌汽车市场站稳，还要赶超捷豹路虎、凯迪拉克、雷克萨斯，方才能与BBA一较高下。
李斌，图源：视觉中国(000681)
据媒体报道，2021年奔驰、奥迪在华月均销量便达到6万辆上下，宝马甚至达到7万辆，这对月交付量刚重回万辆水平的蔚来来说，无疑相差甚远。
事实上，不仅远不及BBA，即便在新能源市场，甚至造车新势力中，蔚来今年的表现也难言乐观。
据时代周报记者统计，今年前11个月，蔚来月交付量有7个月同比增速在2%～38%，仅1个月实现交付量翻倍，还有1个月出现同比下滑。同期，小鹏和理想虽也面临部分月份交付量不振，但均有多个月份交付量翻倍增长。
时代周报记者制表，数据来源：企业公告及官方微信公众号
相比之下，传统车企今年在新能源领域势头强劲，前11个月，比亚迪新能源车产量和销量同比增长2倍以上，前10个月，广汽埃安产销量均增长1倍以上。
蔚来汽车为何“变慢”了，与其说是车不好卖，不如说是车不好造。
时代周报记者注意到，对于今年的发展困境，蔚来不止一次归咎于供应限制和疫情影响：4月供应限制和疫情造成生产中断，吉林等地供应链合作伙伴停产；7月压铸件供应不足使蔚来ET7少生产了几千辆；11月有消息爆出蔚来两座工厂因疫情影响停产。
这直接导致蔚来在销售端交付周期相对较长。
12月9日，时代周报记者就热销车型咨询广州多家新能源汽车门店了解到，目前订货时间较长的是理想L9，交付周期超2个月，其次是蔚来ES7，订货周期为3-5周，据工作人员介绍，这已是蔚来产能爬坡后，供应紧缺情况得到大大缓解的结果。
多数新能源车品牌热销车型订货周期更短，如哪吒V大部分配置均有现车，极氪001、零跑T03以及小鹏P7、P5部分配置有现车。极氪001无现车的配置预定后一个月内可到店，小鹏P7和P5无现车的配置预定后可2-4周内提车，比亚迪宋 PLUS DM-i110km和51km续航版预定后基本会在12月（当月内）到货。
供应链动荡，所有车企均受影响，蔚来不是唯一“受害者”，但相比之下，如比亚迪这类传统车企，在供应链方面更具优势与话语权，这是后者今年依然保持销量高速增长的原因。
供应链布局不足话语权弱
与传统车企在供应链方面有着十几年甚至几十年积累不同，蔚来作为行业后来者，一方面短期内难以补齐供应链短板；另一方面，其在发展之初对供应链也重视不足，似乎并不认为早已成熟的汽车供应链会成为制约自己发展的一大掣肘。
图源：图虫创意
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